INSPIRATEURS
EN SOLUTIONS
PATRIMONIALES
Etudes
Conseils
Stratégies
Solutions de placement
Gestion
MÉTIER
NOTRE
L'ACCOMPAGNEMENT
Inscrire nos relations dans le temps et donner du sens à ces stratégies.
Mettre au coeur de nos réflexions le "Pourquoi" et le "Pour Quoi" ?
BILAN PATRIMONIAL
"Les fondations avant la construction"
Prendre de la hauteur, comprendre qui vous êtes, ce que vous avez construit et la direction que vous souhaitez donner à vos projets.
STRATÉGIES PATRIMONIALES
Assurer l'adéquation entre vos aspirations, vos valeurs et votre patrimoine. Imaginer une architecture sur-mesure construite sur une base solide et pérenne.
1. Poser l'équation
2. La résoudre
En navigation, la CARDINALE indique l'emplacement d'un danger, souvent invisible.
Véritable point de repère, elle est précieuse pour éviter les écueils et tracer des routes sereines.
Conseiller. A chaque étape de la vie.
1.
Créer & Développer
Utiliser de façon pertinente vos ressources pour construire et développer vos revenus et votre patrimoine de demain.
2.
Gérer & Optimiser
Vous aider à faire les bons choix. Déceler et mettre en oeuvre les optimisations possibles pour atteindre
vos objectifs.
3.
Protéger & Transmettre
Faciliter la transmission du patrimoine constitué au cours de votre vie, protéger votre famille et vos biens.
NOTRE [DOUBLE] APPROCHE
Le “médecin de famille”
Connaître & comprendre
votre situation, son caractère unique
Dialoguer & questionner
pour établir un diagnostic fiable et pertinent
Accompagner
chaque évènement de la vie, à tous les âges
Prescrire
les solutions adaptées à chacun
Le “chef d'orchestre”
Harmoniser
votre situation, votre patrimoine et vos objectifs
Assurer
la cohérence du patrimoine
Coordonner
les compétences des partenaires et des experts
Impulser & donner
une direction et du sens au patrimoine
Tout part d'une
bonne question...
DEUX ASSOCIÉS
Une collaboration
Née en banque privée et
cultivée depuis 7 ans.
Une vision commune
Trouver et donner du sens.
Mettre l'humain au centre de l'équation.
Une complémentarité
Un duo pour allier expérience, modernité et créativité.
TROUVER VOTRE CARDINALE
Retrouvez-nous
aussi sur LinkedIn
